FPIZUコンサルティング

Financial planning is the bridge to the future.

「ファイナンシャルプランニングは未来へ繋げる架け橋です」

ー 私たちはお客様と信頼と共感に満ちた
パートナーシップを築き、常にお客様と未来とを繋ぐ架け橋となることをお約束しますー

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コンセプト

私たちはすべてのお客様に、お客様のニーズに合った、包括的なファイナンシャルプランニングを提供します。
そして、私たちはお客様の未来への懸け橋となり、未来への挑戦をお支え致します。

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ミッション

  • お客様の利益を最優先
私たちは特定の商品やサービスを販売する立場ではないため、お客様の利益を最優先に考えた中立的なアドバイスを提供します。
  • ⾧期的な信頼関係の構築
お客様と揺るぎない信頼関係を築き、
⾧期にわたる財務サポートを提供します。
  • 教育と啓蒙
お客様に対して財務知識を提供し、
自ら適切な判断ができるようご支援します。
  • 個別対応
お客様お一人お一人の状況や目標を把握し、お客様に合ったカスタマイズされたアドバイスを提供致します。
  • 倫理と誠実さ
私たちは高い倫理基準と誠実さを持ち、
お客様へ透明性のあるサービスを提供致します。
私たちは独立系FPとしてお客様のライフステージに合わせた最適な財務計画を提案し、
人生の様々な財務課題に対応するための専門的なサポートを提供することをお約束します。

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コンサルティングメニュー

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⼤阪・関⻄地域での事業承継ガイド

⼤阪・関⻄地域で事業承継を円滑に進めるためには、早期の準備と正しい情報収集が重要です。
事業承継には親族内承継、従業員承継、第三者への引継ぎ（M&A）などの⽅法があり、それぞれの状況に合った最適な⼿法を選択する必要があります。

⼤阪・関⻄地域における事業承継の流れ

１．現状把握と課題抽出：
⾃社の状況を把握し、承継の課題を明確化。

２．承継計画の策定：
承継⽅法（親族内・親族外・第三者への引継ぎ）を決定。

３．補助⾦・⽀援制度の検討：
事業承継に利⽤可能な補助⾦を検討し、申請準備。

４．専⾨家への相談：
事業承継の専⾨家に相談し、具体的な⼿続きを進める。

５．実⾏とフォローアップ：
承継後も継続的に経営⽀援を受ける。

事業承継に関する補助⾦について

⼤阪・関⻄地域では事業承継を⽀援するための補助⾦制度があります。
特に「事業承継・引継ぎ補助⾦」は、後継者育成、設備投資、専⾨家への相談費⽤など幅広く活⽤可能です。
補助⾦申請は複雑なため、専⾨家への相談がスムーズな獲得につながります。

事業承継を成功させるポイント

  • 早期準備の重要性：後継者選定や承継計画策定を早めに始めることで、円滑に承継が進みます。
  • 補助⾦や⽀援制度の活⽤：⼤阪府の⽀援制度を有効に活⽤することで、経済的な負担を軽減できます。
  • 専⾨家への相談：事業承継は税務・法務・経営と幅広い知識が必要です。専⾨家を活⽤して的確なアドバイスを受けました
FPIZUコンサルティングは大阪を拠点に多くの事業承継支援実績があり、補助金活用支援や相談サービスを提供しております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

事業承継・引継ぎ補助金の種類と申請方法

⼤阪・関⻄地域で事業承継を円滑に進める際に利⽤できる代表的な補助⾦が「事業承継・引継ぎ補助⾦」です。
この補助⾦は主に以下の種類に分類されます。
  • 経営⾰新枠：事業承継後の経営⾰新や新事業展開に必要な経費を補助。
  • 専⾨家活⽤枠：税理⼠や中⼩企業診断⼠など、専⾨家のサポート費⽤を補助
  • 廃業・再チャレンジ枠：円滑な廃業や新たな事業への再チャレンジを⽀援。
補助率は経費の2分の1から最⼤3分の2となり、申請には事業計画書や経費明細書、後継者育成計画書などが必要です。
⼤阪・関⻄地域での事業承継・引継ぎ補助⾦の申請⼿続きについては、公的機関や専⾨家への相談が推奨されます。

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お問い合わせ

よくある質問

Q. 大阪・関⻄地域で事業承継を考えていますが、何から始めれば良いですか?
A.大阪・関⻄地域での事業承継は、まず自社の現状を分析することが重要です。特に後継者がいるかどうか、いない場合は第三者への引継ぎ(M&A)も選択肢になります。まずはお気軽にご相談ください。
Q.大阪・関⻄地域で事業承継に使える補助金はありますか?
A.大阪・関⻄地域で利用できる事業承継についての補助金は複数あります。事業承継のための設備投資や経営改善にかかる費用の一部を補助する制度で、専門家への相談費用も対象です。毎年公募期間が決まっており、申請には事業計画や資金計画書の作成が必須です。当社では補助金申請のご相談からサポートまで対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
Q.事業承継・引継ぎを考えるタイミングはいつが最適ですか?
A.事業承継や引継ぎは早めに準備を始めることが重要です。一般的には経営者の年齢が60歳を超えたら、具体的な準備を始めるタイミングと言われています。承継計画の策定や相続税対策など、早めの相談がスムーズな事業承継のカギとなります。
Q.事業承継で失敗しないためのポイントは何ですか?
A.事業承継を成功させるためには、「早期準備」「専門家への相談」「後継者育成」がポイントです。 特に専門家のアドバイスを受けることで、補助金の活用や税務面の対応などで失敗を防ぐことができます。自社だけで対応するのは難しいため、経験豊富な専門家のサポートを活用するのがおすすめです。

大阪・関⻄地域で事業承継を検討されている経営者様は、
まずはお気軽にご相談ください。

事業承継のお問い合わせはこちらからお送りください。
追って担当者よりご連絡いたします。

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